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Depois que o Imperador Ming é derrubado e seu filho infantil colocado no cuidado da Sociedade Dragão Negro, um clã de artes marciais traidores combate a sociedade e forças de dois espadachins inexperientes para fugir com o bebê e começar uma viagem perigosa em busca de aliados.
Elenco
Cheng Pei-pei
Shangguan Xiuyi
Elliot Ngok
Zhou Feiyun
Ng Fung
Jin Zhenxiong
Lo Wei
Shangguan Hou
Tien Feng
Yancang