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1375, China estava num caos entre a dinastia Yuan e a dinastia Ming. Coreia envia um grupo de diplomatas e soldados para falar sobre a paz com o novo governo da China. Porém, são tomados como espiões e os exiliam para um deserto remoto. Em direção a sua terra natal, descobrem que a princesa Ming foi sequestrada e decidem resgatá-la.
Elenco
Jung Woo-sung
Yeo-sol
Ahn Sung-ki
Jin-lib
Ju Jin-mo
Choi Jung
Park Yong-woo
Ju-myung
Zhang Ziyi
Princess Bu-yong